8月4日，“碳中和”概念再度活跃，HIT电池、储能、太阳能题材领涨两市，多股冲高涨停。个股方面，东方日升涨幅超15%，精功科技、特变电工、金辰股份、通威股份、福莱特、福斯特等众多个股纷纷涨停，隆基股份上涨8%。新能源环保综合服务商东旭pp电子开盘后震荡走高，中午收盘前触及涨停，股价创下2021年1月6日以来新高，近期成交量也有所放大。截至收盘，该股强势封死涨停，报3.49元/股，涨幅10.09%，成交额3.36亿元，换手率9.29%，主力资金净流入0.57亿元。

今年2月起，“碳中和”概念指数强势上涨，4月出现短暂回调后，进入5月再次开启快涨模式，2月以来累计涨幅高达34.20%，跑赢同期上证指数逾30个百分点。“碳中和”的政策利好也成为投资机构当前“重要且紧迫的事”。在刚刚披露结束的公募基金2021年2季报中，很多明星基金经理的持仓均以光伏龙头为重仓股，隆基股份、通威股份、阳光电源等受到基金青睐。

近年来，随着关键技术创新突破、应用场景不断扩展，光伏发电成本显著降低，市场规模也加速扩容。2021年上半年，全国新增光伏装机13.01GW，同比增长12.9%。其中，集中式光伏电站新增装机5.36GW，同比减少24.3%，分布式光伏新增装机7.65GW，同比增长72.3%。在“建筑＋光伏”趋势愈加明显的背景下，建筑光伏一体化（BIPV）或将成为未来分布式光伏的主流形式。

民营光伏企业作为分布式光伏参与主力，正积极参与到整县推进中。笔者了解到，从目前统计的签约情况可以发现，已经有102个县市区与企业签约或者启动整县推进工作，其中仍以央国企为主，但也不乏深入参与其中的民营光伏企业。随着分布式光伏整县推进的落地，这或将成为中国分布式光伏市场一个划时代的起点。

资料显示，东旭pp电子自2016年进入光伏发电领域以来，迅速通过开发投资光伏电站、制造高端光伏组件等方式，实现了光伏产业规模的跨越式发展，2018-2020年连续3年上榜“全球新能源500强企业”。目前，公司已拥有分布式光伏全场景的优质产品，具备深度覆盖全国的运维能力以及丰富的分布式光伏项目服务经验。数据显示，公司已建成并网电站规模近1GW，年均发电约14亿度。其中，分布式光伏电站26座，累计126MW，年均发电约1.3亿度。

在“双碳”目标的驱动下，东旭pp电子进一步加快与中央能源企业的深度合作。2020年9月以来，公司与央企国电投旗下吉电股份、京能清洁能源北京分公司分别签署合作协议，快速实现联合开发建设项目落地，为下一步共同发展光伏发电、风能发电、电站运维、储能及综合能源项目的合作奠定了扎实基础。今年7月16日，公司与吉电股份再度签署合作框架协议，双方将在新能源项目开发中强化合作。

目前，市场资金有高低位切换迹象，但从4日盘面来看，半导体、锂电、光伏高景气赛道依旧坚挺，超跌低位和强趋势高位还在相互较量，可适度把握优质超跌股的反弹机会。截至2021年8月4日，东旭pp电子市净率（PB）仅0.43倍，股价处于底部区域且估值偏低。在光伏产业向好与市场情绪加持下，该股仍有进一步上涨预期。